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周三三大股指集体大跌，上证指数临近3200点一线，创业板指数跌幅高达3.6%，两市成交额再破万亿，北向资金净卖出66亿元。仅保险和农业板块飘红，逾4400只股下跌，前期赛道股全面领跌，市场避险情绪高涨，短期注意回避高位杀跌的赛道股。
昨天华为任总说未来三年目的就是活下去，结果今天A股全部被吓趴了，以为都活不下去了。这是不是太悲观了？理性来看，当前市场面临两大压力：一是美元持续升值、人民币贬值，外资配置A股权重的意向或将减弱，最近两天北上资金净卖出超过150亿元。二是8月公募基金新发继续疲弱，赎回力度有所加大，增量资金相对匮乏。所以今天内外资一起出逃，无人值守，导致交易践踏，个股血流成河。
增量资金持续转弱背景下，A股市场8月以来博弈加剧，大致呈现出三大特征：1）板块维度分化依然明显；2）成长赛道内部存在“高切低”的行为；3）整体的成交换手，各板块、赛道、大小市值维度都在下滑。可以说赛道股的挖掘已经非常充分，交易已经非常拥挤，调整不可避免。预计赛道股这轮调整之后，个股和板块走势将进一步分化，真正有业绩支撑的品种还会继续走强，所以要把握再度低吸的机会，高度关注龙头品种宁德等的止跌信号。
管理层在8月1日的会议上说：“股市有涨有跌是规律，对正常的波动政府不宜也不应干预，不能花钱买指数；但不干预不是放任自流，必须始终坚持底线思维，坚决防止“市场失灵”引发异常波动。”高层已经为股市划定底线，7月M2创近年新高，央行又非对称性降息，货币环境继续宽松，对股市依然较为有利。
总体上来说，这轮调整，板块风险大于指数风险，上证指数还是小箱体运行为主（3200-3400点是大盘指数核心箱体），下半年结构性行情仍然值得期待和参与。
